Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают свежий блок экономических данных США, а также квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как Micron (MU) и Walgreens Boots Alliance (WBA), ожидая завтрашней публикации предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы.

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что в первом квартале 2024 года экономика США выросла немного больше, чем предполагалось ранее. Согласно окончательной (третьей) оценке минторговли, экономика США выросла на 1.4% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года, что немного выше, чем 1.3% во второй оценке, но продолжает указывать на самый низкий рост с момента сокращения в первой половине 2022 года. 

Другой отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США лишь незначительно увеличились в мае. Согласно отчету, новые заказы на промышленные товары длительного пользования в Соединенных Штатах выросли на 0.1% в месячном исчислении в мае после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.2% в апреле. Это ознаменовало самый слабый рост за последние четыре месяца, но оказалось лучше прогнозов рынка о снижении на 0.1%. 

Между тем, отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось больше, чем ожидалось, на прошлой неделе. Согласно отчету, число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 6000 по сравнению с предыдущей неделей до 239 000 за период, закончившийся 22 июня, что ниже ожиданий рынка в 236 000. В то же время, количество повторных заявок выросло на 18 000 до 1 839 000 за неделю, закончившуюся 15 июня, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года, что отражает усложнение задачи безработных по поиску подходящих вакансий и свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда. 

В свою очередь, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что количество контрактов на покупку жилья на вторичном рынке сократилось в мае, что указывает на то, что продажи могут оставаться низкими в течение некоторого времени, поскольку потенциальные покупатели сталкиваются с более высокими ставками и ценами по ипотечным кредитам. Согласно отчету NAR, ее индекс незавершенных продаж жилья, основанный на подписанных контрактах, снизился на 2.1% в прошлом месяце до 70.8.  Экономисты прогнозировали, что контракты, которые через месяц или два превратятся в продажи, вырастут на 2.5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года незавершенные продажи домов упали в мае на 6.6%.

Последний блок экономических данных оправдывает ставки рынков на снижение процентных ставок в США в текущем году. Теперь все внимание обращено на завтрашние данные по предпочтительному показателю инфляции ФРС - базовому индексу расходов на личное потребление (PCE), - которые могут дать больше определенности в отношении сроков первого снижения ставок ФРС. 

Экономисты прогнозируют, что показатель покажет рост на 0.1% м/м в мае после роста на 0.2% м/м в апреле. Это будет самый слабый ежемесячный рост с ноября 2023 года. В годовом исчислении, как ожидается, он вырастет на 2.6%, что станет наименьшим увеличением с марта 2021 года. 

Если фактические данные оправдают ожидания, это усилит ставки на сентябрьское снижение процентных ставок ФРС. Согласно данным FedWatch Tool CME Group, рынки оценивают вероятность такого шага в 65.9% против 62.3% днем ранее.

Между тем, президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что, учитывая тот факт, что инфляция движется в правильном направлении, он допускает возможность одного снижения процентных ставов в четвертом квартале текущего года. Кроме того, он сообщил, что прогнозирует четыре снижения ставок в 2025 году. 

Micron сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.48 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку Уолл-стрит, продемонстрировав прирост на 81.5% г/г. Компания также опубликовала прогноз основных финансовых показателей на текущий квартал, который в целом совпал с ожиданиями аналитиков. Однако, это разочаровало инвесторов, надеявшихся на более оптимистичные прогнозы на фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта (ИИ). Котировки акций MU упали на 6.8%.

Walgreens Boots Alliance по итогам последнего квартала получила прибыль на уровне $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков в $0.68 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании зафиксировала увеличение на 2.8% г/г и превысила оценку рынка. Компания также снизила прогноз прибыли на весь 2024 год, сославшись на сложные тенденции в фармацевтической отрасли и худшую, чем ожидалось, потребительскую среду в США. Стоимость акций WBA обвалилась на 24.5%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.84 в расчете на акцию при выручке в $12.861 млрд.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - Goldman Sachs Group Inc. (GS; -1.96%). Лидер роста - Salesforce Inc. (CRM; +4.52%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает защитный потребительский сектор (-0.41%). Больше всего вырос сектор недвижимости  (+0.54%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: