Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку разочаровывающие данные по  индексу потребительских настроений вынудили рынок акций прервать ралли, которое подняло акции до рекордных уровней ранее на этой недели, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система дала “ястребиные” прогнозы по траектории изменения процентных ставок в 2024 году.

Опрос Мичиганского университета неожиданно показал, что потребительские настроения в США ухудшились в июне, поскольку домохозяйства были обеспокоены инфляцией и доходами. Согласно предварительным оценкам, индекса потребительских настроений от Мичиганского университета в этом месяце составил 65.6 по сравнению с окончательным значением в 69.1 в мае. Последнее значение оказалось самым низким с ноября 2023 года. Экономисты прогнозировали рост индекса до 72.0. Продолжающееся падение основного индекса частично отражало заметное снижение индекса текущих экономических условий - до 62.5 с 69.6 в мае. Индекс потребительских ожиданий продемонстрировал более скромное снижение - до 67.6 с 68.8 в мае.

Исследование Мичиганского университета также показало, что годовые инфляционные ожидания остались неизменными и составили 3.3%, тогда как пятилетние инфляционные ожидания увеличился до 3.1% с 3.0% в мае, достигнув самого высокого уровня с ноября 2023 года.

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что цены на импорт в США неожиданно снизились в мае, что является благоприятным признаком. Согласно отчету, цены на импорт в США снизились на 0.4% в мае после роста на 0.9% в апреле и на .5% в первом квартале 2024 года. Майское снижение стало первым месячным падением с тех пор, как индекс упал на 0.7% в декабре 2023 года.  Цены на импортные товары из США выросли на 1.1% за год, закончившийся в мае, что соответствует росту за год в апреле. Рост цен за май и апрель за 12 месяцев стал самым значительным за год с декабря 2022 года. 

В то же время экспортные цены в США в мае упали на 0.6% по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 0.6% в предыдущем месяце и по сравнению с рыночными ожиданиями неизменного значения. Это было первое ежемесячное снижение с декабря 2023 года, поскольку снижение цен на несельскохозяйственный экспорт более чем компенсировало рост цен на сельскохозяйственную продукцию. По сравнению с предыдущим годом экспортные цены выросли на 0.6%, что стало первым ростом с января 2023 года.

После выхода данных рынки повысили свои ставки на сентябрьское снижение процентных ставок ФРС до 70.9% по сравнению с 67.7% днем ранее, несмотря на предупреждение от президента Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер о том, что ФРС потребуется больше благоприятных данных по инфляции, чтобы рассмотреть вопрос о смягчении политики. “Когда ФРС будет уверена, что инфляция приближается к 2%, она снизит процентные ставки, - вероятно, через несколько месяцев,” - заявила Местер. 

В фокусе внимания инвесторов также находится квартальная отчетность Adobe (ADBE). Компания сообщила, что в последнем отчетном периоде заработала $4.48 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $4.39 на одну акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала прирост на 10.2% г/г и тоже оказалась выше оценки Уолл-стрит. Adobe также повысила свои годовые прогнозы прибыли и выручки на фоне растущего спроса на ее программное обеспечение на базе искусственного интеллекта. Котировки акций ADBE подскочили на 14.2%.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -2.32%). Лидер роста - Salesforce Inc. (CRM; +1.70%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.88%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.35%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: