Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, в то время как инвесторы анализировали данные по инфляции в США и итоги заседания ФРС.

Отчет Министерства труда показал, что годовой уровень инфляции неожиданно замедлился до 3.3% в мае, что является самым низким показателем за три месяца, по сравнению с 3.4% в апреле и прогнозами на уровне 3.4%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс не изменился, что является минимальным показателем с июля 2022 года, в то время как прогнозировалось увеличение на 0.1% после роста на 0.3% в апреле. В то же время, годовой базовый уровень инфляции потребительских цен, который исключает волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, снизился до более чем трехлетнего минимума в 3.4% по сравнению с 3.6% в предыдущем месяце и ниже рыночных прогнозов в 3.5%. В месячном исчислении базовые потребительские цены выросли на 0.2% в мае, снизившись с 0.3% в апреле, и оказавшись ниже рыночных оценок в 0.3%.

Признаки замедления инфляции способствовали укреплению надежд на то, что ФРС снизит процентные ставки как минимум дважды в этом году. Согласно данным FedWatch Tool CME Group, рынки видят 61.5%-ную вероятность того, что центробанк США одобрит первое снижение процентных ставок в сентябре и 74.5%-ную вероятность, что это произойдет в ноябре. 

Между тем, ФРС оставила ставки без изменений, но сообщила, что чиновники теперь ожидают только одного снижения ставки в этом году. ФРС признала скромный дальнейший прогресс в достижении своей цели по инфляции в последние месяцы, но заявила, что чиновникам все еще нужна «большая уверенность» в том, что инфляция устойчиво движется к цели, прежде чем они рассмотрят возможность снижения ставок. Сохраняющаяся потребность в «большем доверии» к замедлению инфляции нашла отражение в прогнозе чиновников ФРС по процентным ставкам. Последние прогнозы показали, что чиновники теперь ожидают, что к концу 2024 года ставки будут находиться в диапазоне от 5,0 до 5,25 процента, что предполагает лишь одно снижение ставок в этом году по сравнению с тремя в прогнозах в марте. Тем не менее, “точечный график” предполагает, что среди представителей ФРС существуют некоторые разногласия по поводу перспектив ставок в этом году. Прогноз роста потребительских цен на 2024 год был повышен до 2,6 процента с 2,4 процента в марте, а прогноз роста основных потребительских цен был повышен до 2,8 процента с 2,6 процента. Тем временем, представители ФРС оставили свои прогнозы роста ВВП и уровня безработицы неизменными на уровне 2,1 процента и 4,0 процента соответственно. ФРС подтвердила, что любые будущие изменения процентных ставок потребуют тщательной оценки поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков.

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (20 из 30). Аутсайдером оказались акции Nike, Inc. (NKE; -2.19%). Лидером роста оказались акции Apple Inc. (AAPL; +3.32%).

8 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос технологический сектор (+2.66%). Наибольшее снижение показал защитный потребительский сектор (-0.68%). 

На момент закрытия: