Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы анализируют последний раунд экономических данных, а также оценивают квартальные результаты и прогнозы HP Inc. (HPQ) и Salesforce (CRM).

Пересмотренные данные, опубликованные Министерством торговли, показали, что экономический рост в США в первом квартале 2024 года замедлился больше, чем предполагалось ранее. Согласно второй оценке, экономика США выросла на 1.3% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года, что ниже 1.6% в предварительной оценке и 3.4% в четвертом квартале 2023 года, в основном из-за пересмотра потребительских расходов в сторону понижения. Вторая оценка совпала с прогнозами рынка и по-прежнему указывает на самый низкий рост с момента сокращения в первой половине 2022 года. 

Между тем, отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособиями по безработице в США незначительно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, выросло на 3000 до 219 000 за неделю, закончившуюся 25 мая, что незначительно превысило ожидания рынка в 218 000 человек. Отчет также показал, что число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 4 000 до 1 791 000 за неделю, закончившуюся 18 мая, что является максимальным показателем с начала апреля. 

В свою очередь, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что незавершенные продажи жилья резко сократились в прошлом месяце, поскольку высокие процентные ставки сдерживали покупки, несмотря на увеличение предложения. Согласно отчету NAR, индекс незавершенных продаж жилья - опережающий индикатор продаж жилья, основанный на подписании контрактов - снизился на 7.7% по сравнению с мартом, до 72.3. В марте он составлял 78.3. Экономисты ожидали, что индекс упадет всего на 0.5%.

Сегодняшний блок данных указал на ослабление экономики США и способствовал укреплению мнения, что у Федеральной резервной системы будет возможность снизить процентные ставки в этом году.

Теперь фокус внимания переключился на завтрашние данные по предпочтительному показателю инфляции ФРС. Экономисты ожидают, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за вычетом продуктов питания и энергоносителей покажет рост на 0.2% м/м в апреле. Это ознаменует самый слабый ежемесячный прирост за четыре месяца. В годовом исчислении базовый индекс цен PCE, как ожидается, покажет рост на 2.8%, т.е. без изменений по сравнению с уровнем предыдущего месяца.

Если пятничные данные совпадут с прогнозами, это может побудить рынки увеличить ставки на сентябрьское снижение процентных ставок центробанком США.

HP Inc. сообщила, что по итогам последнего отчета ее прибыли составила $0.82 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $0.81 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила оценку Уолл-стрит. Компания также опубликовала прогнозы прибыли на текущий квартал и весь год, которые в целом совпали с ожиданиями ринка. Стоимость акций HPQ взлетела на 13%.

Salesforce - компания-компонент индекса Dow Jones Industrial Average - показала квартальную прибыль на уровне $2.44 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $2.37 на одну акцию. Квартальная выручка компании подскочила на 10.7% г/г, но оказалась незначительно ниже прогноза рынка. Компания также опубликовала более слабые, чем ожидалось, прогнозы выручки и прибыли на текущий квартал. Котировки акций CRM обвалились на 20%. 

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Best Buy (BBY; +10.7% в моменте), Dollar General (DG; -3.5%), Foot Locker (FL; +25.8%) и Kohl's (KSS; -26.0%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Dell (DELL), Costco (COST), Gap (GPS), Nordstrom (JWN), Ulta Beauty (ULTA), Marvell (MRVL), NetApp (NTAP).

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Nike Inc. (NKE; +1.90%). Аутсайдер - Salesforce Inc. (CRM -20.02%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор базовых материалов (+0.9%). Снижение демонстрируют технологический сектор (-1.54%) и сектор коммуникационных услуг (-0.94%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: