Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы оценивают очередную серию квартальных отчетов компаний за первый квартал и новый блок экономических показателей, ожидая оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики в среду.

Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, прежде всего, стоит отметить Coca-Cola (KO), McDonald's (MCD), 3M Co. (MMM) и PayPal (PYPL).

Coca-Cola отчиталась о получении квартальной прибыли в $0.72 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $0.70 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила прогноз аналитиков. Компания также опубликовала прогноз прибыли на 2024 год, который в целом совпал с ожиданиями рынка. Стоимость акций KO снизилась на 0.1%.

McDonald's сообщила, что в последнем квартале заработала $2.70 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне $2.72 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит. Котировки акций MCD выросли на 1.0%.

3M Co. показала квартальную прибыль на уровне $2.39 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка в $2.10 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла прогноз аналитиков. Компания также опубликовала прогноз на весь текущий год, согласно которому ее прибыль составит $6.80-7.30 на акцию, что может быть несопоставимо со средним прогнозом аналитиков в $9.54 на акцию. Цена акций MMM подскочила на 5.5%.

Квартальная прибыль PayPal достигла $1.08 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно ниже прогноза рынка на уровне $1.22 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании значительно превысила прогноз Уолл-стрит, зафиксировав увеличение на 9.4% г/г. Акции PYPL подорожали 3.6%.

Уже завтра рынки узнают, какие решения утвердили политики ФРС по итогам своего двухдневного заседания, стартовавшего сегодня. Ожидается, что на своей апрельской встрече политики примут решение сохранить процентные ставки на текущем уровне в 5.25-5.50%, а также отметят необходимость более длительного удерживания ставок на высоком уровне в условиях устойчивой инфляции и сильного рынка труда. Рынки будут внимательно изучать заявление ФРС и комментарии ее председателя Джерома Пауэлла на предмет подсказок о том, сколько снижений ставок политики считают целесообразными в этом году. 

Между тем, обнародованные данные, которые показали, что расходы на оплату труда в США выросли в первом квартале больше, чем ожидалось, по мнению рынков, укрепили аргументы для ФРС не спешить со снижением процентных ставок. 

Согласно отчету Министерства труда, расходы на оплату труда гражданских работников в Соединенных Штатах выросли на 1.2% в первом квартале 2024 года, увеличившись с 0.9% за предыдущий трехмесячный период и превысив прогноз рынка о росте на 1.0%. В годовом исчислении расходы на оплату труда выросли на 4.2% в период с января по март, как и в предыдущие три месяца.

В свою очередь, в Conference Board сообщили, что потребительское доверие в США ухудшилось в апреле, достигнув самого низкого уровня с середины 2022 года, поскольку взгляды американцев на рынок труда и перспективы экономики ухудшились. По данным Conference Board, индекс настроений потребителей снизился до 97.0 с пересмотренного в сторону понижения значения 103.1 в марте. Эта цифра ознаменовала третье снижение подряд. Экономисты ожидали рост индекса до 104.0.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX), Advanced Micro (AMD), Mondelez Int'l (MDLZ) и др.

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -2.68%). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +5.53%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-1.33%). Рост демонстрирует только здравоохранительный сектор (+0.47%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: