Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы негативно отреагировали на предварительные данные по ВВП США за первый квартал и отчетность Meta Platforms (META).

Министерство торговли сообщило, что его предварительные оценки указывают на то, что экономический рост в США в первом квартале замедлился. Согласно отчету, экономика США выросла на 1.6% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3.4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов в 2.5%. Это ознаменовало замедление роста второй квартал подряд и самый низкий рост с момента сокращения в первой половине 2022 года. 

Более значительное, чем ожидалось, замедление крупнейшей экономики мира при сохранении устойчивого инфляционного давления стало потрясением для рынков. На этом фоне они несколько укрепили свои ставки на сентябрьское снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, что, однако, не придало рынку акций оптимизма.

Согласно CME FedWatch Tool, теперь рынки видят 59.2%-ную вероятность того, что первое снижения ставок ФРС состоится в сентябре против 69.8% днем ранее.

Meta Platforms сообщила, что ее прибыль в первом квартале 2024 года достигла $4.71 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $4.32 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания рынка, продемонстрировав увеличение 27.3% г/г. Несмотря на солидную отчетность, стоимость акций META обвалилась на 12.1%, поскольку компания увеличила прогноз капитальных вложений на текущий год, а также заявила, что ожидает, что капитальные затраты продолжат расти в следующем году, поскольку она активно инвестирует в поддержку своих амбициозных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и усилий по разработке продуктов.

Помимо Meta Platforms свои квартальные результаты также опубликовали пять компонентов индекса Dow - IBM (IBM), Merck (MRK), Caterpillar (CAT), Dow (DOW) и Honeywell (HON).

IBM показала квартальную прибыль на уровне $1.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $1.60 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась хуже ожиданий аналитиков. BM также объявила о своем намерении приобрести HashiCorp (HCP) по цене $35/акцию наличными, что оценивает стоимость всего предприятия в $6.4 млрд. Котировки акций IBM рухнули 8.9%.

Merck отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.07 в расчете на одну акцию выше оценки аналитиков в $1.90 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла прогноз рынка, зафиксировав увеличение на 8.9% г/г. Акции MRK подорожали на 1.8%.

Caterpillar заявила, что в последнем отчетном периоде заработала $5.60 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогноза Уолл-стрит на уровне $5.14 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании не оправдала ожиданий аналитиков. Цена акций CAT упала на 6.8%.

Honeywell по итогам первого квартала 2024 года получила прибыль на уровне $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $2.17 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысили оценку рынка. Стоимость акций HON снизилась на 1.9%.

Dow завершила последний квартал с прибылью на уровне $0.56 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $0.45 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала сокращение на 9.2% г/г, но оказались лучше прогноза аналитиков. Котировки акций DOW просели на 1.4%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, также стоит отметить Altria (MO; +0..4% в моменте), Ford Motor (F; -1.7%), International Paper (IP; -1.4%), Southwest Air (LUV; -9.4%), American Airlines (AAL; +0.1%), Harley-Davidson (HOG; -13.1%), AstraZeneca (AZN; +5.7%), Sanofi (SNY; +5.4%), Comcast (CMCSA; -6.0%), Lam Research (LRCX; +1.8%) и Chipotle Mexican Grill (CMG; +3.3%). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Intel (INTC), Snap (SNAP) и T-Mobile US (TMUS).

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -8.86%). Лидер роста - Merck & Co Inc. (MRK; +1.76%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-3.89%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: