Ottimale
Profittabilità prevista
15%
Profittabilità attuale
4.3%
Importo ottimale dell'investimento
10 000 USD
Rischio
10 %
Periodo di investimento
6
mesi
Tutto il periodo
Indicatore del Portfolio
Profittabilità attuale
4.3%
Profitto mensile
7.20%
Drawdown attuale
1.26%
Drawdown massimo
3.02%
Data di creazione del portafoglio
15.07.2024
Data di fine del portafoglio
15.01.2025
Descrizione
Revisione
Strategia
Analisi
Descrizione
Questo portafoglio ha un profilo di rischio moderatamente basso con rendimento ottimizzato. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio.
Revisione
05.09.2024
Ricevuto un dividendo McDonalds (MCD) di $6.68
Ricevuto un dividendo IBM (IBM) di $5.01
07.08.2024
Le azioni AMD (AMD) sono state vendute con una perdita di $253.40
Le azioni NVidia (NVDA) sono state vendute con una perdita di $91.80
Ricevuto un dividendo Pfizer (PFE) di $4.20
Le azioni Amazon (AMZN) sono state acquistate ad un prezzo target di $200
L'operazione sull'oro (XAUUSD) è stato aperta a $2390.91
16.07.2024
Lancio del Portfolio
Ricevuto un dividendo McDonalds (MCD) di $6.68
Ricevuto un dividendo IBM (IBM) di $5.01
07.08.2024
Le azioni AMD (AMD) sono state vendute con una perdita di $253.40
Le azioni NVidia (NVDA) sono state vendute con una perdita di $91.80
Ricevuto un dividendo Pfizer (PFE) di $4.20
Le azioni Amazon (AMZN) sono state acquistate ad un prezzo target di $200
L'operazione sull'oro (XAUUSD) è stato aperta a $2390.91
16.07.2024
Lancio del Portfolio
Strategia
La strategia suggerisce l'acquisto di titoli high-tech con un elevato rapporto Beta. Si prevede che i prezzi di queste azioni saranno probabilmente influenzati dallo spostamento della politica monetaria della Federal Reserve statunitense verso l’allentamento monetario previsto per il 2024. Per bilanciare i rischi, le asset di debito saranno incluse nel portafoglio.
Analisi
05.09.2024
Performance del portafoglio: -5.16%
Profitto atteso: 18.5%; rischio: 20.6%
07.08.2024
Performance del portafoglio: -2.38%
Profitto atteso: 11.5%; rischio: 20.6%
16.07.2024
Lancio del Portfolio
Performance del portafoglio: -5.16%
Profitto atteso: 18.5%; rischio: 20.6%
07.08.2024
Performance del portafoglio: -2.38%
Profitto atteso: 11.5%; rischio: 20.6%
16.07.2024
Lancio del Portfolio
Informazioni su Asset Sottostante
Amazon
McDonald's
CME Group
L'oro
Pfizer
IBM
Amazon è una società tecnologica multinazionale americana focalizzata su e-commerce, cloud computing, pubblicità online, streaming digitale e intelligenza artificiale. L'azienda è conosciuta come una delle "forze economiche e culturali più influenti al mondo" con uno dei marchi più preziosi al mondo
Azionin di un settore in crescita economica
Business sostenibile
Profitti in crescita e ottime prestazioni operative
McDonald's è probabilmente la catena di fast food più famosa al mondo. L'azienda opera in tutto il mondo in franchising ed è il ristorante più grande del mondo per fatturato. La società è elencata in Fortune 500 tra le più grandi società statunitensi per fatturato.
Bassa volatilità
Dividendi stabili
Business altamente diversificato
Dati finanziari solidi e stabili
CME Group Inc.è la più grande borsa di derivati finanziari del mondo che unisce Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange ed è proprietario di Dow Jones Indexes. Il gruppo ha sede a Chicago.
Bassa volatilità
Sostenibilità finanziaria della Società
Buone performance finanziarie e operative
L'oro è storicamente usato come uno strumento di copertura. In questo caso viene utilizzato come asset ammortizzante. Quando il mercato azionario è in calo, la presenza dell'oro lo attutirà poiché l'oro ha una correlazione negativa con altri asset rischiosi come azioni e indici azionari
• Strumento di copertura nel mercato azionario in calo
• Potenziale di crescita significativo rispetto ai bond statunitensi
• Tendenza al rialzo a lungo termine
Pfizer è una multinazionale americana farmaceutica e biotecnologica, una delle più grandi al mondo
Bassa volatilità
Sviluppo sostenibile
Margini operativi in aumento
International Business Machines – world largest supplier of software, IT services and consulting services. The company has offices in most of the countries around the globe. It is founded in 1911. The company has started its production with meat and cheese slicers, tabulators and punched cards. The company manufactured its first computer in 1943, while in 1981 the first personal computer IBM PC was introduced. In 2018 during CES conference IBM has presented its first quantum computer installation. The first quantum computer was claimed to be constructed by IBM in Germany.
• Dividend stock
• Value stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector